Bassin d'Arcachon - Val de L'Eyre

Toujours à la pointe de l’actualité patrimoniale depuis plus de 24 ans, je suis certifiée en gestion de patrimoine et inscrite à l’ORIAS sous le numéro 19 008 333 en tant qu’Agent Général SwissLife local et partenaire de la marque B'A du bassin d'Arcachon.

Je travaille en partenariat avec des experts comptables, des avocats d’affaires et des notaires et peux proposer mon aide même en période de confinement pour protéger votre famille et votre entreprise, optimiser votre fiscalité, garantir le maintien de vos revenus en cas de coups durs, augmenter votre pouvoir d’achat, construire et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions et préparer votre retraite

Pour ce qui est du Groupe SwissLife : Fondé en suisse en 1857, il est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs européens de produits d'assurance vie, prévoyance et retraite et l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance globale et en finances.

En France, SwissLife est l'un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Associé à une cinquantaine de partenaires assureurs de haut niveau, sur tous les continents, Swiss Life dispose d’un réseau qui lui permet depuis plusieurs années d’être leader en prévoyance et retraite dédiées aux collaborateurs des multinationales.

Pour votre information, les experts-comptables viennent d’attribuer la médaille d’or à SwissLife dans la catégorie « retraite » à l’occasion du Palmarès du Monde du chiffre 2020. SwissLife obtient aussi la médaille d’argent dans la catégorie « Prévoyance ». C’est la 6ème année consécutive que SwissLife est primée par ce Palmarès. 

SwissLife est 1 acteur référent en Assurance et Gestion de Patrimoine avec un POSITIONNEMENT RECONNU d’assureur gestion privée.

En tant qu’agent général SwissLife local, partenaire de la marque B’A, je cumule plus de 24 ans d’expérience dans ce métier et peux répondre à chacune de vos questions en faisant de votre accompagnement un engagement fort dans la durée …


J’interviens particulièrement sur les 3 axes suivants :


1. LA PROTECTION DE L’ENTREPRISE

▶️ Pour assurer sa pérennité (garanties Homme Clé, garanties associés …)

▶️ Préparer sa cession et sa transmission (indemnités de fin de carrière, service banque privée …)

▶️ Assurer la protection sociale de ses salariés (Santé, Prévoyance …) en répondant aux obligations légales

▶️ Et les motiver (PEE, PERECO, Retraite collective …)


2. LA PROTECTION DU DIRIGEANT ET DES INDEPENDANTS

▶️ Pour assurer leur protection sociale (Santé, Prévoyance, Retraite …)

▶️ Et garantir une offre sur mesure et adaptée à CHAQUE statut (TNS, SASU, mandataire social, gérant …)


3. LA GESTION DE PATRIMOINE

▶️ Pour valoriser et gérer votre patrimoine privé (avec étude et bilan patrimonial …) et votre patrimoine professionnel (trésorerie d’entreprise …)

▶️ Optimiser la préparation de votre retraite (en utilisant tous les leviers fiscaux …)

▶️ Assurer vos projets immobiliers (assurance emprunteur …)

▶️ Protéger votre famille et transmettre votre patrimoine (prévoyance, garantie frais de succession, clause bénéficiaire démembrée …)


Mon approche est globale … parce que l’essence de mon métier est d’accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de construire chaque jour une relation durable avec chacun de mes clients, particuliers comme entreprises. Toujours à la pointe de l’actualité, je travaille en partenariat avec des experts comptables, des avocats d’affaires et des notaires.


Si donc vous choisissez de me contacter ?

– Vous rejoindrez certainement l’avis des experts-comptables qui viennent de récompenser pour la 6ème année consécutive SwissLife à l’occasion du Palmarès du Monde du chiffre 2020 : Médaille d’or dans la catégorie « retraite » + Médaille d’argent dans la catégorie « Prévoyance ».

– Vous serez certains d’être beaucoup mieux protégé, vous, votre famille et vos salariés … rassurés, enfin, de COMPRENDRE pour pouvoir DECIDER !


N°ORIAS 19008333 www.orias.fr SIRET 87953306500014 NAF 6622Z Soumis à l’ACPR – 4 place de Budapest 75436 PARIS CEDEX 9


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